Tablero de ventas
El tablero es la lista de ventas que tenés en juego, ordenada en columnas. Cada tarjeta es un trato: lo arrastrás de columna a medida que avanza, y ves cuánta plata hay en cada etapa.
6 min de lectura
Qué es el tablero
En la bandeja tenés conversaciones; en el tablero tenés ventas. Son cosas distintas: una persona puede escribirte veinte veces por una sola cotización, y esa cotización es un trato. El tablero existe para que ninguna se te pierda entre los chats.
Entrá con «CRM» en el menú de la izquierda. Arriba de todo vas a ver cuántos tratos abiertos tenés y cuánta plata suman.
Las cinco columnas
- Nuevo — alguien preguntó y todavía no hablaste en serio con esa persona
- Conversando — están charlando: qué necesita, cuándo, cuánto
- Cotizado — le pasaste el precio y esperás su respuesta
- Ganado — te compró
- Perdido — no se dio, o se fue con otro
Las columnas Ganado y Perdido vienen pintadas distinto — verde y rojo suave — porque son los dos finales del camino. El resto son etapas donde el trato sigue vivo.
Mover un trato
- 1
Agarrá la tarjeta con el mouse y arrastrala hasta la columna que corresponde.
Mientras la movés, la columna de destino se marca y una línea te muestra dónde va a caer la tarjeta. Soltá y listo: se guarda sola, y tu equipo lo ve al instante.
Arrastrando: la columna se ilumina y la línea marca dónde va a quedar la tarjeta. - 2
¿No te gusta arrastrar? Usá el menú de tres puntitos de la tarjeta.
Ahí tenés «Mover a…» con la lista de columnas, y «Ver detalle» para abrir el trato. Hace exactamente lo mismo que arrastrar.
Qué pasa cuando cerrás un trato
Cuando movés una tarjeta a Ganado o a Perdido, WaInbox guarda la fecha de cierre. Eso tiene tres efectos que conviene conocer:
- El trato deja de contar en «tratos abiertos» del encabezado: ese total es la plata que todavía está en juego
- En «Reportes» aparece como ganado o perdido dentro del período que estés mirando
- En el panel del trato queda escrito «Ganado el 14 de agosto», para que sepas cuándo fue
Crear un trato
- 1
Tocá «Nuevo trato» abajo de la columna donde querés que aparezca.
Casi siempre es «Nuevo», pero podés arrancar donde quieras.
- 2
Escribí de qué se trata y, si lo sabés, cuánto puede valer.
El título contalo como se lo contarías a un compañero: «Lonas 3x2 para la ferretería». El valor es un estimado tuyo, no una factura: lo cambiás cuando quieras.
Solo el título es obligatorio. Todo lo demás lo completás después. - 3
Elegí para quién es y guardá.
Si le ponés un contacto, después vas a poder ver su historial de WhatsApp desde el trato. Está explicado en «Tratos desde el chat».
El panel del trato
Tocá una tarjeta y se abre un panel a la derecha con todo lo del trato: el título, el valor, el contacto, la etapa en la que está y la fecha de cierre si ya terminó. Ahí mismo editás, saltás al perfil del contacto o eliminás el trato.
Qué esperar después
Con dos semanas de uso el tablero empieza a contestarte solo las preguntas que antes te comías: cuánta plata tenés cotizada, qué se está enfriando en «Conversando», cuánto cerraste este mes. Esos números también aparecen resumidos en «Reportes».