Tratos desde el chat

Cómo se conectan el chat y el trato

Cuando alguien te escribe por WhatsApp, WaInbox guarda a esa persona como contacto sin que hagas nada. Ese contacto es el hilo que une las dos partes del producto: la conversación vive en la bandeja, la venta vive en el tablero, y las dos apuntan a la misma persona.

• Un contacto puede tener varios tratos: te compró en marzo y está cotizando otra cosa hoy
• Un trato puede no tener contacto: sirve igual, pero te perdés el historial
• El cliente nunca ve nada de esto: los tratos son internos de tu equipo

Convertir una conversación en un trato

En medio del chat, sin salir de la bandeja: el panel de la derecha tiene un botón «Crear trato». Son dos preguntas y listo.

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   Abrí la conversación en la bandeja y tocá «Crear trato» en el panel de la derecha.

   Está arriba de todo, justo debajo del nombre y el teléfono de la persona.

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   Escribí de qué se trata y, si lo sabés, cuánto puede valer.

   El título viene escrito con el nombre de la persona: cambialo por lo que te pidió. El valor es un estimado tuyo y lo podés cambiar después.

   

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   Tocá «Crear trato». Te quedás en la conversación.

   El trato entra en la primera columna del tablero («Nuevo») y en el panel aparece el enlace «Ver el trato en el CRM» por si querés ir a verlo.

Del trato al chat, en un toque

Una vez que el trato tiene contacto, el panel del trato muestra un enlace: «Ver el perfil de…». Es el atajo que usás cuando estás mirando el tablero y no te acordás qué te había pedido esa persona.

El perfil del contacto

El perfil junta, en una pantalla, las dos mitades de la relación con esa persona:

• Campañas — el interruptor «No recibir campañas», por si esa persona te lo pidió
• Sus tratos — todas las ventas que tuviste o tenés con ella, con su valor
• Últimos mensajes — el historial de la conversación de WhatsApp, tal como se ve en la bandeja
• Abrir conversación — te lleva al chat en la bandeja para escribirle ahora mismo

«No recibir campañas»

Cuando alguien te dice «no me mandes más promociones», prendé ese interruptor. Lo tenés en dos lugares: el panel de su chat en la bandeja y su perfil acá. Te preguntamos antes de aplicarlo, y lo podés apagar el día que esa persona te dé permiso de nuevo.

Cómo usarlo sin que sea una carga

• Creá el trato cuando la charla se pone seria, no en el «hola»: si no, el tablero se llena de ruido
• Poné siempre el contacto: es lo que después te devuelve el historial cuando la persona vuelve a los tres meses
• Un trato por venta, no por cliente: si te compra dos veces, son dos tarjetas

Qué esperar después

Con el contacto cargado en cada trato, el tablero deja de ser una lista de títulos y pasa a ser el estado real de tus clientes: quién te escribió, qué le ofreciste y en qué quedó. Y cuando esa persona vuelve a escribir, la conversación llega con todo el contexto a mano, aunque el que atienda sea otro del equipo.